Fatigués de leur périple et pas vraiment aptes à rester aux côtés de Ruth la Rouge, nos compagnons sont contraints de camper à l’orée de son bosquet. Au bout de quelques heures, au milieu de leur « nuit », ils sont réveillés par des cris de banshee ainsi que des craquements sourds de branches. Il ne leur en faut pas plus pour prendre leurs affaires et fuir à bord de leur tourmenteur pour éviter toute confrontation. Heureusement pour eux, l’elfe a eu le temps de finir sa rêverie et elle prend les commandes de l’engin, tandis que les autres finissent leur nuit. Son périple vers le lac de sang se fait sans encombre, à l’exception d’apparitions météorologiques surprenantes.
Une fois sur place, tous reposés, ils remarquent rapidement la scène inhabituelle : ils font face à une drôle de tour, au milieu d’une eau rouge, comme du sang, et bouillonnante. Sur l’ile, nue, brut, une tour, impressionnante et à ses pieds, un comité d’accueil fort de félons apostats : mezzoloths et nycaloths en grand nombre.
Alors qu’ils tentent de réfléchir à un moyen de traverser l’étendu liquide, ils voient un mage apparaitre en haut de la tour, les félons se disputer puis l’un d’eux hurler… de joie ? tandis que le mage lui parle et qu’il part à tire d’ailes réaliser une quelconque action. Un cercle de téléportation, trouvé par la génasi, permet à nos deux lanceurs de sort de se retrouver sur l’ile, en milieu plutôt inhospitalier. Alors qu’ils s’approchent de la tour, le grand Mordenkainen s’adresse à eux et s’intéresse à la raison de leur venue. Souhaitant un peu de discrétions, Cael demande au grand mage la possibilité de parler en privé et ce dernier congédie donc tous les félons qui s’en vont, non sans jeter un regarde peu amène à nos compagnons.
Peu rassurées quant à la suite des événements, Lyenna et Sheylne décident de les rejoindre pour faire front, si besoin. Mordenkainen n’est pas vraiment bavard mais son discours quoi que bref semble faire écho à celui de Ruth la Rouge. Les trois personnages qui semblent intéresser nos aventuriers sont protégés par de puissants artifices diaboliques. Il faudra un sang puissant pour arriver à traverser ces protections, et le mage serait prêt à les aider à condition de garder le restant de sang. Mais au-delà de cette proposition, il n’offre rien d’autre : ni piste, ni aide.
Bredouilles et frustrés, nos amis rebroussent donc chemin et retrouvent, soulagés, leur tourmenteur en bon état. Alors qu’ils discutent de la suite à donner à leur aventure, il se font attaquer soudainement par deux nycaloths courroucés d’avoir dû s’éloigner de Mordenkainen au profit de faibles humanoïdes.
Le combat est immédiat et assez violent : usant de leurs pouvoirs innés, les deux félons plongent le champ de bataille dans les ténèbres où ils sont avantagés. Nos amis tentent de faire front, mais la violence des attaques leurs fait comprendre que faire durer le combat ne ferait que signer leur perte. Les lanceurs de sort prennent du recul, mais cette approche ne sera pas aussi payante qu’espéré. Les nycaloths sont capables de se téléporter à volonté et ils se retrouvent assez vite acculés, et ce, malgré l’aide de Lulu. Rivage parvient toutefois à étourdir magiquement un des monstres, permettant aux héros de se regrouper et de faire un front commun contre une bestiole à la fois. Cette stratégie finit par payer et les deux monstres tentent de prendre la fuite mais payent leur folie par le prix du sang. Après une découpe en bonne et due forme, le groupe reprend sa route et décide de partir à l’aventure, la génasi étant intriguée par un drôle d’obélisque sur la carte magique.
Roulant sur la route du nord-ouest, ils sont alors pris en chasse par une wyverne qui volaient au milieu des cieux diaboliques. Lyenna, quoi que fatiguée, entreprend de pousser son véhicule un peu plus que de raison, générant quelques explosions au niveau du moteur mais déjà la silhouette maléfique disparait au loin, permettant au groupe de souffler…
Après avoir traversé un drôle de lac de limon vert, ils arrivent enfin à un énorme obélisque entouré de 7 pierres dressés. En son milieu, un humain l’air hagard discute seul. Se présentant à lui, nos aventuriers semblent avoir face à eux un mage fou, perdu au milieu d’une expérience magique suspecte. Méfiants, ils acceptent tout de même de l’aider dans son entreprise et cela se retourne contre eux : l’expérience échoue et ils subiront même des effets néfastes : Rivage surtout, liée à la pierre de nécromancerie, tombe presque morte et Lyenna se retrouve avec une nuée de chauve-souris au-dessus de sa tête, tandis que Cael et Sheylne ont une protection surnaturelle à durée indéterminée.
D’ailleurs, le mage fou lui aussi, s’est transformé. Révélant sa véritable forme de Balor, il jure à tout va en constatant que sa tentative de fuite s’est soldée par un échec. Se lamentant sur son sort, il propose aux aventuriers son aide en échange d’une faveur… Pour se libérer, il faut qu’une créature consciente accepte de se sacrifier à sa place et de plein gré pour endurer une éternité d’asservissement…